① ご所有されている資産の評価

将来の相続に備えた対策の第一歩として、現時点での相続税額を概算で把握することは非常に重要です。
当事務所では、保有資産の内容や家族構成などの基本情報をもとに、簡易的な相続税額の試算を行っています。
これにより、将来的な納税資金の準備や、節税対策・遺産分割の検討に役立つ判断材料をご提供します。
生前贈与や不動産の活用、株式の承継など、試算結果に基づいた具体的な対策のご提案も可能です。お気軽にご相談ください。

② 相続に向けた最適な資産構成の検討

相続に備えるうえで、資産の種類や構成は税負担や分割のしやすさに大きく影響します。
当事務所では、現状の資産構成を分析し、不動産・預金・株式などのバランスを踏まえた最適な資産の組み替えや活用方法をご提案します。
将来の相続税負担の軽減や円滑な遺産分割を実現するための対策を、総合的にサポートいたします。

③ 相続税の事前準備・納税対策サービス

相続発生後に慌てないためには、事前の納税資金の確保と相続税額の把握が重要です。
当事務所では、資産内容に応じた相続税の試算を行い、納税資金の準備方法や不動産・生命保険の活用、分割プランの検討など、実効性の高い対策をご提案します。
円滑な相続の実現を支援します。

円満な相続を実現するためには、生前にご自身の意思を明確に示す「遺言書」の作成が重要です。
当事務所では、税務の専門知識を活かし、遺産分割と相続税の両面を考慮した実効性の高い遺言書作成をサポートしております。

④ 遺言書作成・保管・遺言執行サービス

遺言書の作成にあたっては、ご相談者のご意向や家族構成、資産内容を丁寧にヒアリングした上で、公正証書遺言または自筆証書遺言のいずれが適切かをご提案し、文案作成や必要書類の準備、公証人との調整などもお手伝いします。
特に不動産や非上場株式など、分割が難しい資産を含む場合には、遺産分割後の税負担まで考慮したアドバイスを行います。

また、作成した遺言書の保管についても、公正証書遺言の安全性や自筆証書遺言の法務局保管制度の活用をご案内し、確実に執行される体制づくりを支援します。
相続開始後には、遺言執行者としての業務にも対応可能です。遺言内容の確認から、財産の名義変更、分配、相続税申告に至るまで、円滑に遺言を実現するための実務を一貫してサポートいたします。

争族の予防と、ご家族の将来の安心のために、ぜひ当事務所の遺言サポートをご活用ください。

⑤ プライベートバンカーや金融機関等からの提案に対するセカンドオピニオンサービス

近年、プライベートバンカーや金融機関からの提案を受ける機会が増えていますが、それらがご自身の資産状況や税務面において本当に最適かどうか、慎重な判断が求められます。
当事務所では、税理士としての専門知識に加え、金融機関での実務経験も有するメンバーが在籍しており、提案内容の妥当性やリスク・メリットを多角的に検証する「セカンドオピニオンサービス」を提供しています。

たとえば、不動産投資、保険商品の活用、ファンド運用、事業承継対策などの提案について、税務上の影響や将来の資産構成への影響を中立的な立場から検証致します。
お客様の立場に立ったアドバイスにより、長期的に安心できる資産承継をサポートいたします。金融と税務の両面に精通した当事務所に、ぜひご相談ください。

⑥ 事業承継対策サービス

事業承継は、経営の引継ぎだけでなく、株式や資産の移転、相続税対策まで含めた総合的な対応が必要です。
当事務所では、後継者の選定支援、自社株評価、事業承継税制の活用、持株会社化や組織再編など、企業の実情に応じた最適な対策をご提案します。
また、相続や贈与との関係も踏まえ、税負担を抑えつつ円滑な承継が実現できるよう、必要に応じて、弁護士等とも連携してトータルにサポートいたします。
早期の対策が成功の鍵です。